2015年4月29日

KMyMoney 股票記帳教學

KMyMoney  是一款能強大的記帳軟體,當然也提供了投資記帳功能。如果你有投資股票、基金或是債券各種有價證券可以善用這項功能。KMyMoney 可以紀錄買入、賣出、配股、配息等各種需求。最重要的是 KMyMoney 還可以自動計算出投資效益與報酬率。方便了解你的投資情況。如果你有買股票不妨善用這項功能改進你的投資效益吧!

建立投資帳戶


首先要建立一個投資帳戶來管理你的證券,這相當於在券商存放證券的帳戶。這裡僅說明新增帳戶過程中特別之處。請在「帳戶類型」選擇投資。


證券交易通常會搭配一個帳戶用來進出資金。如果你目前還沒有這個帳戶,可以勾選「建立傭金帳戶」建立一個。(傭金帳戶是一個翻譯錯誤, Brokerage Account 在這裡應該翻譯為經紀帳戶)

建立投資標的


建立投資帳戶後,我們要建立投資標的。從左側選擇「投資」。選擇剛才建立的投資帳戶,右鍵選單選擇「新增投資」。


這時會跳出新的視窗。「投資型態」請依照你的投資標的選擇。


 接下來要設定這支有價證券的基本資料。

交易符號:股票等有價證券的交易代碼。這項請一定要輸入正確,這樣才能使用線上報價功能。例如中華電信是2412.TW。
完整名稱:股票的真正名稱,例如中華電信的股票是「中華電」。
分數: 最小分割單位,這支證券的最小單位可以到小數點後幾位。像股票最小單位是1股,就輸入1。有些基金單位會到0.001(小數點後三位),這時請輸入1000。
交易市場:這支證券的交易市場。這項不會影響記帳。
識別:選擇性的資訊,用來幫助你追蹤證券。
交易貨幣:台股或是以台幣計價的基金選擇台幣就可以,如果有以外幣計價的股票記得要選外幣。
價格項目:選擇顯示總價或每股價格,一般來說選擇預設就可以。


設定線上更新股價功能。「線上來源」建議選擇 Yahoo,目前只有這項來源能正常提供報價。

投資記帳


開始說明如何記帳。從左側選則「分類簿」。選擇剛才建立的投資帳戶,按下「新增」建立新的交易。


輸入交易的詳細資料,這裡以「買入」做範例

*活動:選擇這次交易行為
*抵押品:選擇進行交易的是那一隻證券(抵押品是一個翻譯錯誤, Securities 在這裡應該翻譯為證券) 
*帳戶:資金進出的帳戶
*費用:進行交易時所花的手續費、佣金等。
*股份:交易的股數。
*每股價格:交易時的價格。

更新股價


KMyMoney 提供了線上更新股價的功能。從選單列的「工具」->「更新股價與與貨幣價格」,便可取得最新的股價。


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